A vibrant cartoon with colours and smooth animation. Milo, un piccolo gatto arancione con un collare blu, cammina tranquillamente in un parco al tramonto. All'improvviso sente un piccolo piagnucolio provenire da dietro una panchina. Milo si avvicina e trova un cucciolo di cane marrone, solo e impaurito. Il cucciolo guarda Milo con gli occhi tristi. Milo si guarda intorno, cercando qualcuno, ma il parco è completamente vuoto. Poi iniziano a cadere le prime gocce di pioggia. Il cucciolo si spaventa e Milo apre un piccolo ombrello blu, proteggendo entrambi dalla pioggia. Il cucciolo si avvicina a Milo e i due rimangono insieme sotto l'ombrello. Poco dopo, una bambina corre nel parco sotto la pioggia, cercando disperatamente qualcuno. Quando vede il cucciolo, gli corre incontro. Il cucciolo riconosce la bambina e corre felice tra le sue braccia. La bambina abbraccia il cucciolo e poi guarda Milo, sorridendogli e salutandolo. Milo ricambia il saluto e si allontana lungo il sentiero. Ma improvvisamente si ferma: tra gli alberi compare una misteriosa luce blu. Milo guarda incuriosito verso la luce. In un istante, la luce scompare. Milo rimane fermo a guardare il punto in cui era comparsa. Sullo schermo appare la scritta: "Continua..."